Lyon 6ème
Neuville-sur-Saône
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Gestion de patrimoine
Optimisez et sécurisez vos actifs
Que vous soyez chef d’entreprise, investisseur ou particulier, une bonne gestion de votre patrimoine est essentielle pour sécuriser vos actifs et préparer l’avenir sereinement. Xperia Conseils vous accompagne dans l’optimisation et la transmission de votre patrimoine grâce à une approche personnalisée et adaptée à vos objectifs.
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Optimisation de la fiscalité du patrimoine
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Stratégies d’investissement adaptées aux objectifs de rentabilité
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Sécurisation et transmission du patrimoine familial
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Accompagnement pour préparer sa retraite sereinement
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Conseils en structuration patrimoniale et gestion des actifs
Une stratégie patrimoniale adaptée à vos ambitions
Construire, développer et transmettre un patrimoine nécessite une vision à long terme et une parfaite maîtrise des enjeux fiscaux, juridiques et financiers.
Notre mission : vous aider à optimiser votre patrimoine tout en sécurisant votre avenir et celui de vos proches. Grâce à une analyse approfondie de votre situation, nous élaborons des solutions sur-mesure en fonction de vos objectifs de rentabilité, de transmission et de protection.
Nos expertises en gestion de patrimoine
Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre stratégie patrimoniale :
- Bilan patrimonial : analyse de votre situation financière et de vos actifs
- Optimisation fiscale du patrimoine : réduction de l’imposition sur les revenus, placements et successions
- Stratégies d’investissement : immobilier, assurance-vie, placements financiers
- Préparation de la retraite : constitution de revenus complémentaires et transmission du patrimoine
- Transmission et succession : donation, démembrement, protection du conjoint et des héritiers
Grâce à notre expertise, vous prenez les meilleures décisions pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Optimiser votre fiscalité pour maximiser vos gains
Une gestion efficace de votre patrimoine passe par une fiscalité optimisée. Nous vous aidons à mettre en place des stratégies qui réduisent votre imposition tout en respectant la réglementation en vigueur.
Nos solutions incluent :
- Le choix des dispositifs fiscaux adaptés : LMNP, déficit foncier, Girardin industriel, etc.
- L’optimisation de la transmission : donation avec abattement, démembrement de propriété
- La structuration d’un patrimoine immobilier : SCI, holding, location meublée
- Les stratégies de défiscalisation : assurance-vie, PER, investissement en FCPI/FIP
Une approche proactive vous permet d’anticiper les évolutions fiscales et de maximiser la rentabilité de vos investissements.
Investir intelligemment pour construire un patrimoine durable
Xperia Conseils vous guide dans le choix des meilleures stratégies d’investissement en fonction de votre profil et de vos objectifs :
- Investissement immobilier : achat en direct, SCPI, Pinel, déficit foncier
- Placements financiers : assurance-vie, PEA, comptes-titres, fonds d’investissement
- Épargne retraite et prévoyance : PER, contrats de capitalisation
- Protection du conjoint et des héritiers : stratégies adaptées à votre situation familiale
Avec notre accompagnement, vous faites des choix éclairés et bâtissez un patrimoine solide et pérenne.
Des outils digitaux pour une gestion simplifiée
Parce que l’entrepreneuriat moderne exige des solutions flexibles et réactives, nous vous proposons des outils digitaux pour faciliter votre gestion dès le démarrage :
- Tableaux de bord financiers : Suivez vos entrées et sorties d’argent en temps réel.
- Archivage et gestion des documents en ligne : Stockez et accédez facilement à vos pièces comptables.
- Simulations fiscales et sociales : Anticipez vos charges et optimisez votre rémunération.
- Un accès direct à nos experts : Posez vos questions à tout moment via notre plateforme dédiée.
Avec ces solutions, vous démarrez votre entreprise avec des outils performants, tout en bénéficiant de l’expertise de nos conseillers.
Pourquoi faire appel à Xperia Conseils pour votre gestion patrimoniale ?
- Un accompagnement personnalisé selon vos objectifs et votre profil
- Une expertise fiscale et juridique pour sécuriser et optimiser vos actifs
- Une vision long terme pour anticiper et préparer l’avenir
- Des solutions adaptées aux dirigeants et particuliers
- Un suivi régulier pour ajuster votre stratégie au fil du temps
Nous sommes à vos côtés pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine et assurer sa transmission dans les meilleures conditions.
Un accompagnement personnalisé pour une gestion optimale, à chaque étape de la vie de votre entreprise
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Étude et analyse de vos besoins
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Conception et mise en place de solutions adaptées
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Accompagnement administratif
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Optimisation financière et conseil stratégique
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Suivi régulier et évolutif
Votre projet mérite le meilleur accompagnement
Besoin d’un accompagnement sur mesure ? Contactez-nous pour un devis gratuit et découvrez comment nous pouvons répondre à vos besoins.